Пясъците на времето не чакат приложение и най-накрая настигнаха Mint. Тъй като Mint е планиран да залезе през следващите месеци , потребителите са изправени пред изселване. Тази миграция ще изисква някои маневри от ваша страна. Ще трябва да впрегнете пълната мощност на CSV, за да извлечете вашите данни от ръцете на Mint. Но това не е всичко!
Как да мигрирате, импортирате и прехвърлите вашите лични данни за управление на финансите от Mint Budget Service към Monarch Money
В тази публикация ще ви преведа през процеса на експортиране на вашите лични данни за управление на финанси от Mint и импортирането им в Monarch Money.
Експортирайте вашите данни от Mint
Първата стъпка е да експортирате вашите транзакционни данни от Mint. Това ще ви даде CSV файл, съдържащ цялата ви история на транзакциите , която след това можете да импортирате в Monarch.
Ето как да експортирате от Mint:
- Влезте в акаунта си в Mint и отидете в раздела Транзакции.
- Тук ще видите пълната си история на транзакциите. Ако искате да експортирате само определени транзакции, можете да използвате филтрите, за да ги стесните.
- След като имате транзакциите, които искате да експортирате, превъртете до края на страницата.
- Потърсете връзка, която гласи „Експортиране на всички __ транзакции“ и щракнете върху нея. Това ще експортира вашите транзакционни данни в CSV файл.
Ако не филтрирате транзакциите, CSV файлът ще съдържа пълната ви история на транзакциите от Mint.
Подгответе експортираните данни
Преди да импортирате вашите данни от Mint в Monarch, добра идея е да подготвите CSV файла. Това ще помогне да се осигури плавен трансфер.
Ако сте експортирали пълната си история на транзакциите, Monarch може да картографира полетата от CSV на Mint на правилните места в Monarch. Така че може да не е необходимо да извършвате подготвителна работа по файла.
Ако обаче комбинирате множество експортирания или филтрирани набори от данни, уверете се, че вашите CSV данни са форматирани правилно за Monarch.
Основното нещо, което трябва да проверите, е дали данните от няколко колони са в правилната последователност – Дата, Описание, Сума. Правилният ред на полетата ще позволи на Monarch да обедини и картографира чисто данните.
Така че проверете вашия CSV файл и организирайте колоните, ако е необходимо, преди да импортирате в Monarch.
Импортирайте данните си в Monarch
След като вашият Mint CSV файл е подготвен и готов, е време да го поставите във вашия акаунт Monarch . Импортирането на транзакции от CSV е лесно в Monarch.
Просто следвайте тези стъпки:
- Влезте в акаунта си Monarch и намерете опцията за импортиране на транзакции от CSV файл.
- Изберете CSV файла, който сте експортирали и подготвили от Mint. Проверете отново дали имате правилния файл, преди да импортирате!
- Транзакциите от CSV вече ще бъдат импортирани във вашия акаунт Monarch.
Едно нещо, което трябва да се отбележи – Monarch не позволява отмяна на импортиране на CSV. Така че проверете три пъти дали импортирате правилния файл, преди да потвърдите качването.
Ако имате нужда от помощ със спецификата, има няколко страхотни видео уроци онлайн, които преминават през импортирането на Monarch стъпка по стъпка. Препоръчвам ви да гледате видеоклипа „Mint is Shutting Down – How to migrate from Mint to Monarch“ в YouTube.
Допълнителни съвети за плавен преход
Ето някои допълнителни насоки, които да помогнат за гладкото преминаване от услугата за онлайн бюджетиране Mint към Monarch Money:
- Експортиране на данни от Mint и импортиране в Monarch на по-малки партиди. Извършването на пълното прехвърляне наведнъж може да бъде непосилно.
- Уверете се, че вашите експорти на данни от Mint включват категории/тагове за транзакции. Това ще улесни категоризирането на импортираните транзакции.
- Прегледайте настройката на бюджета си Monarch след импортиране на данни. Може да се наложи да промените категориите или да добавите липсващи.
- Повторно синхронизиране на всички свързани акаунти след импортиране на транзакции. Това ще гарантира, че Monarch има пълната картина.
- Ако сте използвали плащане на сметки в Mint, експортирайте всички неуредени сметки и ги въведете ръчно в Monarch, преди да затворите акаунта си в Mint.
- Изпробвайте мобилното приложение Monarch – то предлага лесен начин да сте в крак с финансите си в движение.
Надявам се това да помогне!